Seorang lelaki tua yang dirawat di rumah sakit selalu berpegang teguh pada apa yang tampaknya menjadi skenario film. Ketika seorang perawat muda, Amane, bertanya kepadanya, Tentang apa? dia dengan malu-malu mulai menceritakan kisah itu. Itu adalah kisah ajaib tentang seorang pemuda … 1960. Makino Kenji adalah Asisten Direktur di studio film. Dia bermimpi suatu hari menjadi sutradara, tetapi yang dia lakukan sekarang hanyalah menjalankan tugas. Outlet Kenji dan kesenangan rahasia menonton film romantis lamanya yang favorit di teater – hitam tua