Ketika Kekaisaran Suci naik ke tampuk kekuasaan, negeri-negeri tetangga mulai secara bertahap jatuh di bawah kendalinya. Penaklukan Kekaisaran akhirnya mencapai pulau kecil Erin, rumah bagi suku Gael. Di sana, seorang pendeta wanita bernama Riannon diculik untuk dipersembahkan sebagai korban hidup kepada raja iblis Arawn, seorang lelaki jahat yang dikabarkan telah menyebabkan kehancuran yang tak terhitung di masa lalu. Saudara laki-lakiianianian, Prajurit Pertama Arthur, menyelamatkannya, ketika Arawn tiba-tiba muncul di hadapan mereka sebagai pria berambut abu-abu yang tampan. Menyembunyikan identitas aslinya dan tetap misterius, Arawn berjanji akan kekuatan dan kepemimpinannya untuk kepentingan suku dan bergabung dengan Arthur, Riannon, dan teman-teman mereka yang gembira