Ichinomiya Kantarou tumbuh dengan kemampuan untuk melihat setan, tetapi diisolasi dan diintimidasi oleh orang lain yang tidak berbagi karunia yang sama. Sebaliknya, ia menjadi berteman dengan iblis-iblis, mendapatkan keterikatan yang besar terhadap keberadaan mereka. Suatu hari, Kantarou diberi tahu tentang iblis terkuat, yang dikenal sebagai Tengu pemakan raksasa. Kagum dengan berita tentang kekuatannya, Kantarou bersumpah untuk menemukan iblis ini yang jauh lebih kuat dari yang lainnya, memutuskan untuk memanggilnya Haruka ketika dia melakukannya. Sejak saat ini, Kantarou mencari jauh dan luas untuk Tengu pemakan ogre tanpa hasil, mencari nafkah dengan menjadi penulis cerita rakyat dan pengusir setan. Pada pekerjaan tertentu, Kantarou akhirnya menemukan berita tentang kuil terdekat yang diduga merupakan tempat Tengu pemakan raksasa disegel.