Satu dekade yang lalu, manusia, dewa, dan setan bergabung untuk melawan ancaman naga kolosal, Bahamut. Sekarang, saat ini, manusia yang tinggal di ibu kota Anatae telah menikmati kehidupan mewah dan makmur. Kemajuan mereka sebagian besar disebabkan oleh administrasi raja yang baru diangkat, Charioce XVII, yang telah mencuri kekuasaan dari para dewa dan memungkinkan untuk penyalahgunaan dan perbudakan ras iblis di ibukota. Ketika manusia terus mengeksploitasi setan secara tidak bermoral, rasa permusuhan terhadap manusia mulai menumpuk di dalam komunitas setan, mengancam pemberontakan. Sementara itu, suasana kegelisahan menyebar di antara para dewa, ketika mereka berebut untuk mendapatkan kembali kekuatan mereka yang hilang. Di tengah semua itu, Nina Drango, seorang pemburu bayaran muda yang ceria, telah tiba di Ibukota Kerajaan dengan harapan menetap dan mencari nafkah. Namun, kehidupannya yang damai di ibukota dengan cepat dilemparkan ke dalam kekacauan ketika dia melintasi jalan dengan Rag Setan yang tidak menyenangkan yang bertekad untuk membalas dendam terhadap manusia, dan Kaisar Lidfard, seorang ksatria bangsawan yang berjuang dalam konflik moral internal. melanjutkan kisah konflik sosial dan moral antara manusia, dewa, dan setan, dan perjuangan mereka untuk bertahan hidup dan berkuasa.