Selama liburan musim panasnya, siswa sekolah menengah Nagasumi Michishio melakukan perjalanan ke Laut Pedalaman Seto. Suatu hari, saat berenang di Mio Sun Beach, kakinya tiba-tiba kram. Tidak ada yang cukup dekat untuk melihat jeritan putus asa untuk bantuan, dan ia tenggelam ke laut, di mana ia dibiarkan tenggelam sendirian. Namun, ketika dia kehilangan kesadaran, putri duyung muncul dan menyelamatkan hidupnya. Malam itu, Nagasumi dikunjungi oleh penyelamatnya, seorang gadis yang memperkenalkan dirinya sebagai Sun Seto.