Dunia ini penuh dengan naga dan penyihir Jushiki. Jushiki adalah formula yang sangat kuat yang dapat mengubah hukum fisika, yang mampu menciptakan bahan peledak TNT yang sangat besar atau gas beracun melalui plasma dan fusi nuklir. Seorang dukun yang beruntung, Gayus, bergabung dengan pasukan Jushiki yang cantik namun kejam, Gigina, sebagai pemburu bayaran yang mengejar naga. Lalu suatu hari, mereka dihadapkan dengan permintaan aneh: untuk melayani sebagai penjaga keamanan untuk festival besar yang diadakan oleh Mouldeen, penguasa kerajaan mereka. Saat itulah pembunuhan berantai misterius dari penyihir Jushiki dimulai.