Sudah satu tahun sejak Tsukune Aono mendaftarkan diri di Akademi Youkai, dan sejak itu hidupnya berubah menjadi menarik. Selain menjadi satu-satunya manusia di sekolah untuk monster, ia telah menarik sekumpulan wanita cantik yang menginginkannya untuk diri mereka sendiri: succubus seksi Kurumu Kurono; Yukari Sendou, seorang penyihir; penguntit dan yuki-onna Mizore Shirayuki; dan Moka Akashiya, vampir yang baik hati, yang ketika rosarionya dilepas, mengungkapkan kepribadian yang lebih gelap. Namun segera, masalah mengunjungi Youkai Academy dalam bentuk adik perempuan Moka, Kokoa Shuzen. Dia sangat marah karena ‘kakak perempuannya yang sebenarnya’ disegel dalam rosario Moka, dan bersumpah untuk membawa keluar diri Moka yang lebih gelap. Namun, tindakan ceroboh Kokoa dapat mempengaruhi lebih dari sekedar saudara perempuannya …