Siswa sekolah menengah yang menyendiri, Mo Fan, telah menemukan dirinya di alam semesta yang serupa namun sangat berbeda dari duniawi miliknya; itu adalah tempat di mana sihir telah menggantikan esensi sains. Di sini, siswa yang paling cakap diajarkan untuk menguasai keajaiban mengeja untuk menangkis binatang buas besar yang bersembunyi di hutan di sekitar kota. Seperti kehidupan sebelumnya, Mo Fan tetap menjadi putra seorang buruh miskin dan kakak tiri dari saudara perempuan yang lumpuh. Terlepas dari kekurangan ini, ia bermimpi menghadiri sekolah sihir untuk menjadi pesulap