Melanjutkan penyamarannya sebagai orang gila gila dari Klan Lanling Jin, Wei Wuxian tinggal di Cloud Recesses sementara mantan teman sekelas kultivasinya, Lan Wangji, mencari jawaban tentang lengan terpenggal iblis yang mereka miliki dalam tahanan. Dengan energi gelap luar biasa yang memancar dari lengan, keduanya dipaksa bekerja sama untuk menjaganya tetap terkendali. Namun, lengan iblis bukan satu-satunya kekuatan gelap yang bersembunyi di wilayah tersebut, dan ketika ketegangan spiritual meningkat di pegunungan Klan Gusu Lan, terserah mereka berdua untuk mencoba dan memulihkan tatanan alam. Jatuhnya Wuxian dari kasih karunia terus berlanjut karena lebih banyak cahaya yang ditumpahkan saat ia turun ke jalur kultivasi iblis. Lengan iblis itu hanya semakin membebani roh jahatnya. Ini adalah waktu baginya untuk membuktikan bahwa dia telah benar-benar membebaskan diri dari jalan terlarang dan bukan penyihir gila yang semua orang ingat dia.