Seorang alkemis buron dengan kemampuan misterius menuntun Elric bersaudara ke lembah kumuh jauh yang dihuni oleh Milos, orang yang bangga berjuang melawan eksploitasi birokrasi. Ed dan Al dengan cepat menemukan diri mereka di tengah pemberontakan yang meningkat, ketika Milos di pengasingan menyerang penindas mereka. Di jantung konflik adalah Julia, seorang alkemis muda yang berteman dengan Alphonse. Dia tidak akan berhenti untuk mengembalikan Milos ke kejayaan mereka sebelumnya