Tanah Altera telah mengamati kedamaian yang gelisah selama bertahun-tahun di antara Manusia, Elf, dan binatang buas yang setia kepada Naga Hitam yang legendaris. Tapi Naga Hitam mulai bergerak dari hibernasinya, mengirim Beasts berbaris melintasi Altera. Dengan penaklukan binatang buas yang sangat dekat, sekelompok kecil Manusia dan Peri bersatu untuk mencoba menemukan jalan rahasia tersembunyi ke gua Naga Hitam dan menghancurkannya. Tetapi nasib mereka semua mungkin ada di tangan prajurit muda Lambert, yang harus memanggil rasa percaya diri dan keterampilan untuk menghadapi Naga Hitam sendiri tepat ketika semuanya mungkin hilang.