Secara historis, 72% dari semua kematian di London terkait dengan naga, makhluk fantastis yang tidak terlihat oleh sebagian besar orang. Meskipun tidak diketahui oleh kebanyakan orang, beberapa orang telah berdiri di hadapan naga ini. Hanya penduduk Reverse London yang tinggal di sisi ‘belakang’ London yang tersembunyi yang dapat melihat naga tersebut. Meski begitu, hanya beberapa yang terpilih menjadi cukup memenuhi syarat sebagai penyihir untuk melakukan kontak langsung dengan mereka. Protagonis dari cerita ini adalah duo penyihir Noel Niihashi dan Ninny Spangcole. Mereka adalah agen perlindungan untuk Wing Bind (WB), sebuah organisasi untuk konservasi dan pengelolaan naga. Misi mereka adalah untuk melindungi dan mengelola naga di London atas nama rakyat.