Di Kerajaan Midland, seorang tentara bayaran bernama Nyali mengembara tanah, lebih memilih kehidupan konflik daripada kehidupan damai. Meskipun kemungkinan tidak pernah menguntungkannya, ia adalah kekuatan yang tak terbendung yang mengalahkan setiap lawan, menggunakan pedang besar lebih besar dari dirinya sendiri. Suatu hari, Griffith, pemimpin misterius dari kelompok tentara bayaran Band of the Hawk, menyaksikan kehebatan pertempuran prajurit dan mengundang pendekar pedang yang berkeliaran untuk bergabung dengan skuadronnya. Menolak tawaran itu, Nyali menantang Griffith untuk berduel